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　　股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2017-14 新兴铸管股份有限公司 关于子公司新兴琦韵将 MSP 公司股权质押给银行 为 MSP 公司融资之用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、情况概述 新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”) 公司全资子公司新兴铸管（新 加坡）有限公司的控股子公司新兴琦韵投资控股有限公司（简称“新兴琦韵”）与印尼 Harita 公司、CI 公司，共同增资重组 PT Megah Surya Pertiwi 公司（简称“MSP 公司”）， 依托 MSP 公司在印度尼西亚奥比岛（OBI）共同投资的印尼镍铁项目一期工程已经初步建 成。为尽快推进印尼镍铁项目的后续生产建设及运营，MSP 公司拟通过大华银行（UOB）、 巴黎银行（BNP）、华侨银行印尼分行（OCBC NISP）、印尼进出口银行（EXIM）联合为印 尼镍铁项目一期工程及生产流动资金融资。MSP 各股东拟同意四家银行联合共享 MSP 公 司股东股份、MSP 设备等抵押品，华侨银行印尼分行（OCBC NISP）将作为抵押管理银行。 本次股权质押融资事项已经 2017 年 3 月 27 日召开的公司第七届董事会第二十七次 会议审议通过。 根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次交易无需提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 （一）大华银行（UOB） 1、企业名称：PT Bank UOB Indonesia 2、企业类型：有限公司 3、地 址：UOB Plaza, Jl. MH Thamrin No. 10, Jakarta 10230, Indonesia 4、法定代表人：Lam Sai Yoke (Kevin Lam) - 董事长 5、注册资本：9 万亿印尼币 1 6、设立时间：1956 年 8 月 31 日 7、经营范围：从公众募集资金；发放贷款；发行债券等。 （二）巴黎银行（BNP） 1、企业名称：BNP Paribas SA (巴黎银行集团) 2、企业类型：上市公司 3、地 址(印尼分行)：BCA Tower, 35th Floor Grand Indonesia, Jl. MH. Thamrin No.1, Jakarta 10310 Indonesia 4、法定代表人：Jean-Laurent Bonnafe 董事长 5、注册资本：2.5 亿欧元 6、设立时间：2000 年 5 月 23 日 7、经营范围：零售银行服务(RBS)和企业机构银行(CIB)。 （三）华侨银行印尼分行（OCBC NISP） 1、企业名称：PT Bank OCBC NISP Tbk. 2、企业类型：上市公司 3、地 址：OCBC Tower, Jl. Prof.Dr.Satrio Kav.25, Jakarta 12940, Indonesia 4、法定代表人：Parwati Surjaudaja 董事长， 5、注册资本：3 万 5 千亿印尼币 6、设立时间：1941 年 4 月 4 日 7、经营范围：理财产品；投资产品；银行保险产品；信用卡；消费信贷等。 （四）印尼进出口银行（EXIM） 1、企业名称：Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 或称为 Indonesia Eximbank 2、企业类型：国有企业 3、地 址：Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 8th Floor, Sudirman CBD, Jl. Jend.Sudirman, Kav.52-53 Jakarta 12190, Indonesia 4、法定代表人：Susiwijono Moegiarso 董事长 5、注册资本：17.44 万亿印尼币 6、设立时间：2009 年 1 月 12 日 7、经营范围：按照传统及伊斯兰原则,提供本地及国际金融和应收款项；为印尼进 口商及出口商提供担保；出口保险等。 2 三、MSP 公司基本情况 1、企业名称：PT. MEGAH SURYA PERTIWI 2、成立时间：2013 年 5 月 8 日 3、营业范围：镍铁生产及销售 4、企业注册地点：印度尼西亚雅加达 5、企业投资方出资情况： XinxingQiyun Investment Holdings Pte Ltd（新兴琦韵投资控股有限公司），出资 5250 万美元，持股 40%，注册地：新加坡。 Corsa Investments Pte. Ltd.（新加坡的科萨投资有限公司），出资 5250 万美元， 持股 40%，注册地：新加坡。 PT. Harita Jayaraya（哈利达），出资 2625 万美元，持股 20%，注册地：印度尼西 亚雅加达。 6、企业重组历史：2015 年 3 月新兴琦韵投资控股有限公司（新兴铸管股份有限公 司的全资子公司新兴铸管（新加坡）有限公司的控股公司）、印尼的哈利达集团公司、新 加坡的科萨投资有限公司联合签署《股东协议》，联合重组印尼的 PT. MEGAH SURYA PERTIWI（简称 MSP 公司），重组后的 MSP 公司在印尼 OBI 岛建设年产 19 万吨的镍铁冶炼 厂。 7、主要财务数据 截至 2016 年 12 月 31 日，MSP 公司的总资产为 25767.50 万美元，总负债为 12758.32 万美元，净资产为 13009.18 万美元，资产负债率为 49.51%。由于目前项目还处于建设 期，所以未产生销售收入。（以上数据未经审计） 四、交易的主要内容 MSP 公司拟通过大华银行（UOB）、巴黎银行（BNP）、华侨银行印尼分行（OCBC NISP）、 印尼进出口银行（EXIM）联合为印尼镍铁项目一期工程及生产流动资金融资。四家银行 将联合共享 MSP 公司股东股份和 MSP 设备等抵押品，华侨银行印尼分行（OCBC NISP）将 作为抵押管理银行。 抵押协议的主要内容如下： 1、股份抵押期限为 5 年。 2、抵押期间未经贷款行允许不许转让股份。 3、抵押期间未经贷款行允许不许调整股权结构。 3 4、抵押期间 MSP 公司章程变化、管理层变化须提前获得贷款行批准。 目前，相关协议尚未签署完成。 五、本次交易对公司的影响 本次抵押融资是基于 MSP 公司实际经营情况需要，符合 MSP 公司的结构化融资需求， 有助于充实 MSP 公司的流动资金，能够更好地支持 MSP 公司的业务拓展和持续发展。 本次交易符合本公司的长远发展，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。 六、备查文件目录 第七届董事会第二十七次会议决议。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 2017 年 3 月 29 日 4